Nakao là nngười tình sĩ hài, nhưng công việc này không kiếm được nhiều tiền nên cậu phải đi làm bán thời gian để trang trải cuộc sống. bầu không khí tại chỗ làm rất tốt, cấp trên rất tốt bụng, nhất là đồng nghiệp nữ wakana, một người con gái xinh đẹp, hiếu thảo khiến tim của nakao loạn nhịp. nhưng trong lúc vô tình, nakao phát hiện sếp đang uy hiếp nhằm chiếm lấy cơ thể của wakana! chứng kiến người trong mộng bị tên sếp biến thái chịch ngay trước mặt, đáng lẽ cậu phải ngăn cản nhưng không! nakao cảm thấy hào hứng, phấn khích khi chứng kiến cảnh này, cậu nhanh chóng cương lên, vụng trộm ghi hình màn giao hợp của hai người. và chuyện này cũng đã bị cấp trên phát hiện, hắn ta đuổi việc cậu ngay lập tức. nhưng trước khi rời đi, hắn tặng cậu một "món quà" cuối cùng, đó là cho cậu lại gần chứng kiến hắn phang wakana!